财富管理系统如何为财富管理创造奇迹 - 财富建设

2019-12-10 16:11:06
233

近年来,财富管理有了巨大的发展。我们关注了四个重要的业务领域,在这些领域,数字解决方案可以产生影响。

金融

亚洲财富管理公司正感受到巨大压力的热度。监管、人口结构变化、金融科技公司数量的增加以及行业整合都迫使参与者掌握保持盈利的新方法。

财富建设

财富管理解决方案为您的企业提供强大的翅膀。很显然,该行业必须通过信任数字渠道和系统来应对这些挑战,并推出更多创新的产品。否则,将不可能利用新兴技术。

财富

在新的环境中,挑战是新的和大量的。现代投资者要求更多的咨询和定制财富管理服务。但是,当严峻的市场环境意味着每个关系经理都承受着前所未有的巨大压力,为更多客户提供服务时,这真的很难。

经理

如果财富经理旨在满足客户不断变化的需求,如果他们也打算保持盈利,他们需要利用技术,以获得帮助,以更高的效率和一致性的智能决策。

让我们来看看财富管理的工作流程,以识别潜在的低效率和企业可以做到这一点的方法,并为客户创造相关的体验。

1. 客户入职

财富管理系统如何为财富管理创造奇迹 - 财富建设

如果你想登上一个高净值的客户,你可以花几个星期的时间,因为它涉及各种过程和文档之前执行第一次交易。时间绝对是一个重要的竞争因素,技术可以在很大程度上帮助挽救它,通过加快kyc和客户加入过程,同时严格遵守严格的法规。大多数财富经理对公司目前的数字能力不满意,如果涉及到遵守监管要求,如审计跟踪、记录保存和 kyc 流程自动化。

2. 管理投资组合

对于财富管理公司和财富管理公司来说,为客户提供一致的洞察力,使关系经理在人生的不同阶段都能提供更好的服务,这确实是一项具有挑战性的任务。见解必须在咨询和产品团队中保持一致。财富管理解决方案(如数字咨询工具)有助于进行初步筛选。这些数字系统有助于聚合客户投资组合持有量、市场情绪、业绩评级和投资公司观点。

3. 投资监测

跟踪市场和产生的大量信息绝对不是一件容易的事。使用过滤器可以帮助您专注于分析性新闻,这对您的客户的投资至关重要。最近技术和财富管理系统的进步提高了效率和效力。

4. 思想的分配

投资顾问和财富经理可以利用数字平台为关系经理提供新的投资理念。增强的连接性可减少未读研究电子邮件的数量,并确保关系经理无论身在何处都能获得最新的投资建议。使用技术将确保关系经理能够节省时间,并将精力放在与客户互动上,让他们了解他们的投资策略,而不是寻找研究。

管理

这一切的结果将是更好的客户体验,因此财富管理公司必须寻找方法,帮助他们扩大与技术。

一个适当的数字财富管理系统将有助于为客户创造更令人兴奋的产品和更好的体验,同时提高您的业务盈利能力。

热门文章
更多文章>>